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〈2015年7月〉台灣網路消費者對「液晶電視」購買行為與通路品牌分析-EAGLEEYE鷹眼數據

紅門互動/蔣逸群
2015-08-19
〈2015年7月〉台灣網路消費者對「液晶電視」購買行為與通路品牌分析-EAGLEEYE鷹眼數據

2015年7月液晶電視在台灣網路購物(B2C)市場上,線上可銷售商品數達6015筆,不重複品牌數有41個。

 

報告摘要:

 

一、消費者行為分析

 

1.關注走勢變化:每年第四季起至隔年第一季是消費者採購液晶電視的熱門時段。

 

2.關注通路:PChome單一通路關注度近60%,呈現集中單一之勢。

 

3.關注品牌:InFocus 7月關注躍升第一,前5名領先幅度有限,品牌關注趨勢分散。

 

4.價格喜好:12,000~27,000元,為多數消費者液晶電視預算設定價格區間。

 

5.核心面貌:男性佔近9成;最高關注年齡族群,男女皆為35~39歲。

 

二、各品牌通路佈局

 

1.通路商品數:Yahoo!與森森商品數2015年起持續增長,趨於領先。

 

2.品牌商品數:多數品牌商品數變化持穩,SONY商品數增加最多。

 

3.品牌價格喜好與年齡分佈:大尺寸暨超商門市預購,InFocus關注價格與年齡區間向上延伸。

 

4.品牌通路分佈:多數品牌商品集中Yahoo!,通路品牌涵蓋率最廣。

 

內文:

 

一、消費者行為分析

 

1.關注走勢變化:每年第四季起至隔年第一季,是消費者採購液晶電視的熱門時段。

・自2014年10月起,消費者關注開始上升直至2015年3月,其中最高峰出現在2015年2月,適逢春節月份,或利用獎金換機或公司行號尾牙春酒選購獎品,關注比例隨著需求相對增高。

 

・對比2014年7月與2015年同期,UU佔比小幅自8%上升至9%,PV佔比自4%提升至6%,2015年於兩者皆優於2014年。

 

2.關注通路:PChome單一通路關注度近60%,呈現集中單一之勢。

・PChome以58%的關注比例佔據第1,領先第2名的Yahoo!近30%,液晶電視電商通路,消費者關注集中度相當高。

 

・Yahoo!與燦坤快3分別以29%與20%的佔比名列第2、3名;Momo與森森則保有10%以上的佔比。

 

・7月各通路關注佔比多能小幅提升,其中PChome則自6月的64%下滑至58%,但仍保有大幅的領先優勢。

 

3.關注品牌:InFocus 7月關注躍升第一,前5名領先幅度有限,品牌關注趨勢分散。

・InFocus在各品牌中以6%的最大漲幅,在7月以24%關注佔比從6月的第3名攀升至第1名。

 

・BenQ與LG於7月關注佔比仍有提升,前3名之間都僅差距1%,競爭態勢激烈。

 

・Panasonic的關注佔比也是6%最大漲幅,穩住排名第4位;CHIMEI與WUSH分別以4%及5%的跌幅,自6月的中段排名後退至7月的第9與第10名。

 

・液晶電視品牌關注佔比前五名最大差距僅有10%左右,各品牌從價格、規格到產品特色,都各自能吸引消費者目光,呈現多頭發展趨勢。

 

4.價格區間喜好:12,000~27,000元,為多數消費者液晶電視預算設定價格區間。

・價格區間喜好部分,12,000~27,000元的佔比49%,是近一半消費者的預算鎖定區間,這個預算所能購買的電視機尺寸,多集中在40~50吋間。

 

・4,000~12,000元佔比有30%,仍有一定比例的消費者關注32~40吋之間的產品。

 

・27,000~42,000元佔比12%,再往上總合為9%,約20%的消費者希望能有更大尺寸或是更多附加功能像是連網、3D或是4K高解析度的需求。

 

5.時間喜好:週三至週五上午9點~下午5點是消費者的熱門偏好時段。

・偏好時段在週三與週五的上午9點至下午5點為最高區間,週末假日則集中在晚上與深夜。

 

6.核心面貌:男性佔近9成;最高關注年齡族群,男女皆為35~39歲。

 

 

 

・35~39歲(33%)的男性(88%)為液晶電視主力消費核心族群,在影音娛樂上,仍以男性為大宗。涵蓋年齡區間較廣,25~34歲與40~54歲仍有一定佔據比例。

 

・女性消費者年齡也以35~39歲(38%)為最高,但30~34歲(24%)、40~44歲(23%)兩者佔比也有47%,年齡涵蓋呈現較為集中30~44歲之勢。

 

二、各品牌通路佈局

 

1.通路商品數:Yahoo!與森森商品數2015年起持續增長,趨於領先。

・Yahoo‭!‬與森森自2015年起商品數的增長幅度開始增加,其中森森的波動幅度較大;PChome則於2015年2月起數量小幅衰減,與Yahoo‭!‬產生黃金交叉。

 

・森森於7月商品數增加189,漲幅最高,Yahoo!則是減少62,漲跌互見之下,森森一舉攀升至排行第1位。

 

2.品牌商品數:多數品牌商品數變化持穩,SONY商品數增加最多。

・7月LG的商品數雖小幅減少18件,但與第2名的CHIMEI仍有大幅度差距;SONY商品數增加45,數量最多。

 

3.品牌價格喜好與年齡分佈:大尺寸暨超商門市預購,InFocus關注價格與年齡區間向上延伸。

・消費者對於液晶電視的價格區間喜好在12,000~27,000元的佔比有49%,也同步反映在對各品牌商品價格的關注上。

 

・InFocus由於有70吋商品,故較同為國產品牌的BenQ多了59,000~80,000元的價格區間關注。

 

・進口品牌LG、Panasonic與SONY,除了大尺寸商品的提供外,在規格上已經邁入4K,同時在附加功能上,3D、連網等智慧電視功能齊備,消費者關注價格區間也延伸到近20萬元。

 

・InFocus與7-11便利超商進行相關40吋液晶電視預購活動,於門市也有相關宣傳文宣露出,對於品牌認知助益不小,消費者關注年齡區間也延伸至55~64歲。

 

・BenQ與Panasonic兩者各年齡區間分布較為平均;LG與SONY除了佔據比最高的35~39歲區間,18~24歲與45~54歲的前後區間仍有一定佔比。

 

4.各通路的品牌商品數分佈:多數品牌商品集中Yahoo!,品牌覆蓋率最廣。

 

・消費者關注10大品牌中,在10大關注通路裡,有4個品牌的販售商品數皆於Yahoo!為最高,分別為LG(17.1%)、SONY(19.6%)、SAMSUNG(22.7%)與WUSH(34.6%)。

 

・LG於各通路的商品數的佔比都名列前茅,商品於各電商通路的涵蓋率高;國產品牌中,BenQ與CHIMEI於各通路的商品數都有一定的佔比,InFocus則呈現集中PChome的態勢,WUSH商品涵蓋雖廣,但數量佔比都較為不高。

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「EAGLEEYE鷹眼數據」聲明:

 

本報告中的所有數據是通過分析Pingle品購省省吧(www.pingle.com.tw)用戶購物行為,統計台灣主要購物網站在一定時期內之商品數、瀏覽及造訪數而得出的結果,因此排行反映的是一定時期內消費者對某品牌、某商品或某購物網站的關注程度,廠商或經銷商可參照數據對其銷售情況進行參考和預測,但不能與其銷售情況完全等同。

 

法律聲明:

 

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